受益于上半年部分业绩超预期、产品提价潮及AI需求强劲驱动，今日港股PCB概念股多数走强。
截至发稿， 建滔积层板(01888.HK)涨近12%，建滔集团(00148.HK)涨超11%，胜宏科技(02476.HK)涨超3%，广合科技 (01989.HK)涨近2%。
消息方面，近日，OpenAI基础设施负责人Uday Ruddarraju在社交平台X上宣布，首批英伟达Vera Rubin机架已经到位，并且正在运行公司训练栈。其表示：“这是我们扩展计算能力的重要一步，这将为OpenAI的下一代前沿AI预训练提供支持。”
机构指出，英伟达Vera Rubin整机平台的落地将带动AI服务器硬件全面革新，并显著提升高端PCB技术门槛，叠加海外头部云厂商加码算力投入，高端PCB市场需求具备长期支撑，行业景气度有望延续。
建滔积层板领跑PCB相关个股
建滔积层板涨幅居前。公司上半年实现收入149亿港元，同比增长55%；纯利大幅增长209%至28.9亿–29亿港元，毛利率提升12.3个百分点至30.7%；核心覆铜板及上游业务经营溢利达38亿港元，经营利润率升至25.9%。此外，公司7月单月利润达11亿港元，创历史新高，单月盈利规模已相当于上半年整体利润的近四成。
针对建滔积层板的强劲表现，机构纷纷上调目标价：
花旗：将建滔积层板目标价由92港元上调至95港元，预计今年EBITDA将按年大幅增长2.2倍至129.7亿港元。
瑞银：将目标价由58港元上调至66港元，维持“买入”评级。
为何建滔积层板净利大增？
根据相关分析，覆铜板及上游材料涨价成为PCB相关个股业绩大增的重要推手。
覆铜板涨价：为应对8月初电子玻璃布成本上升，覆铜板综合销售均价上周上调10%，升至每张300元人民币以上。
上游材料看涨：受行业供应短缺影响，预计至今年底电子玻璃布均价将进一步上涨15%–20%，升至每张350元人民币以上。
管理层称公司盈利有望冲刺百亿利润大关
建滔积层板主席张国华近日表示，在AI需求带动下，2027–2028年将持续大幅扩产。其中纱线产能将增加15%，玻璃布短期增5%、明年增至10%，覆铜板明年增加10%。至2028年累计资本开支约90亿港元，将完全由自身盈利支持，无需额外融资。
他还指出，对未来两年AI带动的玻璃布及覆铜板需求高度乐观，有信心建滔集团与建滔积层板两家公司今年盈利均能跨越100亿大关。
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